Médicos-sócios vendem participação minoritária do Fleury S.A. para a Advent International

A Advent adquire 13% das ações. A Bradesco Seguros mantém sua participação de 16,4%. Completam a composição acionária da companhia os 42% de "free float" e os 13% das ações do Fleury

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Novembro de 2015 Edição do Mês

Da Redação


 

 

Os médicos-sócios do Fleury celebraram um acordo para venda de participação minoritária do Fleury S.A. para a Advent International. Com essa transação, a Advent adquire 13% das ações do Fleury, enquanto que os médicos-sócios passam a ter 28,3%. A Bradesco Seguros mantém sua participação de 16,4%. Completam a composição acionária da companhia os 42% de “free float”. A transação atende ao interesse dos médicos-sócios de unirem-se a um investidor estratégico para o desenvolvimento sustentável da companhia.

Fundado em 1926, o Fleury S.A. oferece um amplo portfólio de serviços diagnósticos premium em medicina laboratorial, imagem diagnóstica, patologia e outros serviços diagnósticos médicos para hospitais e laboratórios clientes em todo o Brasil.

Em 2014, a companhia serviu mais de oito milhões de pacientes, realizando 54 milhões de testes em suas 153 unidades de atendimento (UAs) em diferentes Estados sob as marcas Fleury, Weinmann, Felippe Mattoso, a+, Diagnoson a+, e Labs a+.

A demanda por medicina diagnóstica cresce continuamente no Brasil como consequência do maior acesso a serviços de saúde, melhoria na expectativa de vida da população e maior foco em medicina preventiva. O Fleury está bem posicionado para se beneficiar dessas tendências,” ressalta Juan Pablo Zucchini, sócio da Advent em São Paulo. “Estamos entusiasmados em ter a oportunidade de trabalhar com o Conselho de Administração auxiliando a gestão executiva da companhia, bem como aplicar nossa experiência global em saúde e conhecimento do mercado local para contribuir para que a companhia continue a ser um player líder e inovador na indústria de saúde no Brasil”, destaca.

Marcio Mendes, vice-presidente do Conselho de Administração do Fleury S.A., afirma que a Advent corresponde à busca dos médicos-sócios por um investidor estratégico. “Saúde permanece sendo uma prioridade para a população brasileira, e a medicina preventiva e o diagnóstico precoce têm se tornado áreas cada vez mais importantes para pacientes e seguradoras privadas. Os médicos-sócios e o Conselho de Administração do Fleury estão muito satisfeitos em ter a Advent como parceira para continuarmos fortalecendo a companhia e seus negócios nos diferentes mercados em que atua. A Advent conta com valiosos recursos e experiência que irão ajudar o Fleury a atingir os seus objetivos”, diz.

O Fleury combina serviços médicos diferenciados, um reconhecido histórico de crescimento e uma equipe de gestão altamente motivada”, afirma Carlos Marinelli, CEO da empresa. “A Advent contribuirá nessa parceria com conhecimento e experiência no setor de saúde, e estamos muito entusiasmados em trabalhar com eles no nosso foco de reforçar nosso posicionamento estratégico, nossas marcas e capacidade de inovação, sempre com o objetivo de atender com excelência nossos clientes e comunidade médica, gerando valor para os nossos acionistas”, frisa.

A Advent International é um dos investidores líderes em private equity na América Latina. Desde 1996, o fundo investiu em 50 empresas na América Latina e completou a venda em 33 destas. Os investimentos mais recentes em saúde na América Latina incluem a Biotoscana, farmacêutica especializada em operações em diferentes países da região; United Medical, farmacêutica brasileira adquirida pela Biotoscana; e Laboratório LKM, um dos fabricantes líderes de fármacos na Argentina.

A Inspire Capital Partners e o J.P. Morgan atuaram como assessores financeiros e o escritório Machado Meyer atuou como assessor legal para os médicos-sócios. O Credit Suisse atuou como assessor financeiro e o escritório Lobo & de Rizzo Advogados atuou como assessor legal para a Advent International nesta transação.

 

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